永利皇宫能源宣布同时发售2,750,000股美国存托凭证以及本金一亿美元可转换优先债券

永利皇宫能源宣布同时发售2,750,000股美国存托凭证以及本金一亿美元可转换优先债券 上海，，，2014年1月14号-永利皇宫能源（“永利皇宫能源”或者“公司”）（纽交所代码：JKS）今日宣布，，，将增发2,750,000股美国存托凭证（“ADSs”），，，每ADS代表4股票面价值为0.00002美元的通俗股（“ADS增发”）(加上不凌驾412,500股ADSs的可行使的逾额配售权)，，，并同时刊行本金价值总额不凌驾一亿美元于2019年到期的可转换优先债券（“债券”）(加上本金价值总额不凌驾一千五百万美元可行使的逾额配售权)（“债券刊行”）。。。。ADS增发和债券刊行将取决于市场条件以及其他因素。。。。 瑞信证券（美国）将作为本次ADS增发和债券刊行的唯一账簿治理人。。。。 债券刊行的交割将视ADS增发的交割而定；；；同时，，，ADS增发的交割也将视债券刊行的交割而定。。。。 本次ADS增发是依据公司于2013年8月14日向美国证券生意委员会提交的F-3/A表格为刊行新股票举行的注册声明，，，该声明已于2013年8月15生效。。。。公司的F-3/A表格注册声明以及初始增补招股说明书可在SEC网站上找到：http://www.sec.gov.形貌本次ADS增发的初始增补招股说明书及与其相伴的招股说明书的复印件可通过联系瑞信证券（美国）来获得，，，联系方法：Prospectus Department at Eleven Madison Avenue, New York, New York 10010-3629或者致电(800) 221-1037。。。。 债券的销售工具为切合144A规则的机构投资人和切合经时时修改的1933年美国证券法（“美国证券法案”）S条例的外洋投资人。。。。债券以及债券转换后的ADSs和ADS代表的通俗股没有且将不会在美国证券法案下或者任何地区的证券执法下注册，，，并且在不注册或者在没有可运用的宽免条款的情形下，，，也不可以在美国刊行或出售。。。。 本新闻稿不组成任何证券生意的邀约或邀约妄想，，，并在任何证券生意邀约、邀约妄想或者生意可能冒犯执法的司法系统下不会爆发任何证券生意。。。。本新闻稿包括即将刊行的ADSs以及债券信息，，，但不包管刊行将乐成完成。。。。